小智一行人为了准备参加合众联盟，正在竹兰的别墅中进行训练。就在让滑头小子练习集气弹的时候，森林的另一头传来的惨叫！大家在那里看到正在吵架的「雏鹰神奇宝贝」毛头小鹰以及「尿布神奇宝贝」秃鹰小子…！原来是练习集气弹打碎的石头弹到毛头小鹰头上，让它误以为是秃鹰小子拿石头丢它！接著神奇宝贝幼儿园的新手保母蕾拉老师出现，叹息的说这两只总是这样吵架。它们就算回到幼儿园也还是一样吵个不停…。於是天桐决定，身为神奇宝贝酒侍的他要找出原因。就在这时候，被蕾拉老师告诫行事过当的秃鹰小子跑出了幼儿园…！？.
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