在旅途中经过的某条路上，眼前出现了骑著三轮车的孩子们……接著，孩子们突然往这边投泥丸子！这些孩子兴高采烈地从遭到直击的小智一行人身边通过。而且，在这个军团中的「垃圾袋神奇宝贝」破破袋还把小智的宝贝帽子捡走了！小智等人急忙要追上去时，一位叫做由梨的女性叫住他们。原来，由梨是刚才那些孩子的幼稚园老师，现在遇上了很大的困扰。大家为了弄清楚来龙去脉而前往幼稚园，却被眼前的景象吓了一跳！幼稚园竟然被垃圾山围起来，建了一座秘密基地，而且孩子们还守在里面不肯出来！
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