魔女森林的魔女回来了！阿诺原本打算今年冬天不冬眠，要努力把太空飞船的设计图画出来，结果看到魔女骑着扫把在空中嘲笑他，气得他不想做飞船了。不只魔女回来了，连魔女的孙女丽莎也来了，起初噜噜米等人不相信可爱的丽莎是魔女的孙女，还一行人暗闯魔女森林，想把丽莎救出来，后来知道丽莎真的是魔女的孙女，大伙儿才鬆了一口气，而丽莎也即将接受修行成为魔女。
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