小智一行人抵达了东合众的小波镇。在搭车前往竹兰说有人等待的别墅时，"旋律神奇宝贝"美洛耶塔突然出现在车里！看来它很喜欢小智，所以跟了过来。接著，在别墅等待大家的，原来是小光与"企鹅神奇宝贝"波加曼！其实小光是为了磨练神奇宝贝协调训练家的实力，特地来到合众地方的。小智等人就此开始为了准备青少年杯进行集训！这时天桐表示「想要品评神奇宝贝协调训练家的神奇宝贝」，向小光提出对战要求！而火箭队正监视著他们的一举一动…！？.
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